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2015年农药市场行情展望

预计2015年农药市场仍然会保持2014年的增速,由于暖冬而导致的虫卵越冬基数增加,农药需求量也会随之增加。2015年农药市场行情会比往年好,从作物种植面积来看,玉米用药需求将持续增加,水稻用药市场容量已在低谷,如果水稻病虫害重发,农药用量必然增加。水果、蔬菜用药仍然是重头戏。未来农药市场将会呈现以下特点:

一、高效、低毒、安全、环保的杀虫剂产品将获得市场青睐

2015年杀虫剂的总需求量同比将有所减少,但某些品种用量增加。原因有二,一是高效低毒低用量药剂推广面积进一步加大,甲维盐、吡蚜酮、烯啶虫胺、氯虫苯甲酰胺等高效、低毒、低残留、低用量单剂及复配剂进一步加大推广应用,减少了噻嗪酮、毒死蜱等单位面积用药量及用药次数;是农作物病虫害专业化防治覆盖率扩大。专家预测,水稻杀虫剂市场容量持续增加的品种有氯虫苯甲酰胺、氟苯虫酰胺、吡虫啉、噻虫嗪、吡蚜酮、甲维盐、茚虫威和赤眼蜂等生物农药。

在暖冬等因素影响下,2015年 国内农作物杀虫剂需求将保持在一定的水平。除大吨位的杀虫剂如吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、阿维菌素、甲维盐、敌敌畏、敌百虫、杀虫单、噻嗪酮、异丙威、高效 氯氟氰菊酯等面临难得商机外,农作物病虫害绿色防控用药将有很好的发展机会。在生态环境优化和食品安全越来越受到社会关注的2015年,杀虫剂中高效低毒品种将唱主角,生物农药的发展应用机会增多,如多杀霉素、除虫菊素、苦参碱、鱼藤酮、乙蒜素、诱虫烯等有望走出叫好不叫座的处境。随着国家对乳油类产品控制的力度加大,水性制剂、不含毒副作用溶剂的改性乳油等对生态环境友好制剂的杀虫剂市场需求增大。

 

二、杀菌剂市场需求有较大增长

杀菌剂市场增长的主要因素是,一方面各地加大了经济作物的种植面积,其中果树、蔬菜,特别是设施栽培蔬菜,每年栽培面积都有增加,仅江苏省园艺作物种植面积已达3000万亩以上,其中设施栽培面积突破600万亩。这些作物由于病害发生种类多,程度不断加重使杀菌剂的用量加大,一般是大宗作物的好几倍。另一方面是,近年来各省优质稻的种植面积在不断扩大,但优质稻一般都是感病品种,易染稻曲病、稻瘟病等病害以及水稻病害的加重促使杀菌剂市场需求量的增加。

今年需求量较大的品种是:硫酸铜、多菌灵、代森类、甲基硫菌灵、三环唑、百菌清、井冈霉素、三唑酮、福美类。上升幅度在50%以上的品种有:氰烯菌酯、肟菌酯、申嗪霉素、烯肟菌胺、己唑醇、丁香菌酯、嘧菌酯等。2014年柑橘、苹果等农产品价格涨幅较大,这将刺激市场对杀菌剂需求增加,特别是对高端杀菌剂的需求量会激增。

水稻杀菌剂市场也是厂商必争之地。纹枯病是水稻上主要病害,每年发生面积在2.9亿亩左右,年用药销售额在10亿元以上。20世纪70年代问世的井冈霉素是稻农防治水稻纹枯病的首选药剂,且长期占领市场。至今井冈霉素已使用30多年,药效有所下降,渠道利润空间也不大,因此近些年来使用量已降至3万吨左右,使用面积也减为1亿亩左右。近年来,国产己唑醇、戊唑醇等三唑类杀菌剂开始在水稻纹枯病防治上唱主角,同时,跨国公司的苯甲·丙环唑(爱苗)也杀了进来,分食水稻纹枯病防治的大蛋糕。近几年来,先正达的嘧菌酯、日产化学的噻呋酰胺在水稻杀菌剂市场崛起,并有市场份额不断扩大之势。

 

 

三、除草剂需求量看涨,市场潜力大

 

 

近年来,水稻、小麦、玉米等主要农作物杂草发生面积逐年扩大,预计2015年磺酰脲类的苯磺隆、烟嘧磺隆、砜嘧磺隆、苄嘧磺隆,酰胺类的乙草胺、甲草胺、异丙甲草胺、丁草胺,氨基酸类的草甘膦、草铵膦和百草枯等需求量增幅较大。使用量在万吨以上的品种将有:草甘膦、乙草胺、百草枯、莠去津等,其中草甘膦制剂年使用量超过10万吨,乙草胺年使用量接近4万吨,精喹禾灵、烟嘧磺隆、氟磺胺草醚、24-滴丁酯、24氯等也有较大的使用量。

据有关信息显示,我国玉米播种面积已扩大到4亿亩左右,除草剂有了刚性需求,乙草胺、丁草胺、莠去津、草甘膦等将继续担当重任,复配制剂“烟嘧磺隆+莠去津+硝磺草酮”、“烟嘧磺隆+硝磺草酮”等将异军突起。大豆田残留大的除草剂会逐步退出市场,精喹禾灵、氟磺胺草醚、咪草烟与乙草胺将成为大豆田除草剂的主流品种。小麦田除草剂继苯磺隆、精噁唑禾草灵、阔世玛(甲基二磺隆+甲基碘磺隆钠盐)之后,氯吡嘧磺隆等禾阔双除且价位合适的品种是市场急需。油菜是我国重要的油料作物,油菜种植面积已达709.5万公顷,占全国作物总播种面积的4.55%。明年油菜田除草剂受市场青睐的品种有:高效盖草能(高效氟吡甲禾灵)、精稳杀得(精吡氟禾草灵)、精禾草克、精噁唑禾草灵、喹禾糠酯、烯草酮、草除灵、二氯吡啶酸等。水稻田除草剂是中外企业必争之地,受稻农青睐的国产品种有丁草胺、苄嘧磺隆、甲磺隆、二氯喹啉酸,苄嘧磺隆复配剂,苄嘧磺隆与丁草胺、乙草胺、24氯以及二氯喹啉酸与灭草松、敌稗、杀草丹、苄嘧磺隆的混剂。进口品牌能保持较好销量的品种有陶氏益农的千金、稻杰、稻喜系列除草剂,富美实公司的韩秋好,日本组合化学的水稻田防除稗草专用除草剂必利必能以及韩国LG公司的氟吡磺隆等。

 

 

 

四、农药价格上涨初显端倪

明年畅销品种、优质品牌产品价格将有所上升。玉米田除草剂由于生产企业和经销商库存量减少,也注定了其价格上升的必然性。据估计,玉米苗后除草剂制剂价格上升的幅度将在10%15%之间,玉米苗前封闭除草剂上升幅度在10%以内。但大宗产品如草甘膦、百草枯、阿维菌素等,由于严重的重复建设,产能过剩严重,价格还将在低位徘徊,有些产品的利润率甚至不到2%,部分以此为主导产品的企业运行艰难,且开工率低下。

专家分析,2015年上半年农药市场将会走出熊市,农药价格上涨是必然趋势。一是20144季度我国中部和北方地区雨雪偏多,各种农作物病虫害多发,且越冬基数偏大,导致2015年防治压力加大,用药需求增加,粮油、林果、蔬菜、药材、花卉、牧草、园林等方面使用的高效、低人工成本也在涨,同时粮价、农副产品、蔬菜成倍涨价,农药的投入产出效益提高,也有利于农药价格上行。

 

 

五、跨国公司扩张大提速,进一步冲击国内市场

 

 

近几年来,跨国公司加快了在中国农化市场的扩张步伐,新产品不断涌现,作物解决方案覆盖率提高,市场所需的一些高端杀虫剂、杀菌剂几乎被外企垄断。

2013年三大类农药进口量增幅在20%左右,2015年 农药的进口仍将高速增长。以杜邦的阿砣、康宽、倍内威,拜耳的拿敌稳、稻腾、世玛、露娜森,先正达的福戈、爱秀、爱苗、适乐时、阿米西达,巴斯夫的凯润、 施佳乐、苞卫等为代表的跨国公司专利品种将在我国农药市场发威,进一步冲击国内市场。目前,我国一些种植大户、农民专业合作社选购进口农药的比例在升高, 有些农资店进口药要占50%以上。江苏、浙江、湖南、湖北等省水稻除草剂市场的50%以及江苏、浙江、安徽等省水稻直播田的60%已被跨国公司产品占领,国产品牌则在逐渐萎缩。据统计,2014年国内大宗常规杀虫剂的使用量将缩减20%30%,而进口高端杀虫剂增长幅度为30%40%。明年进口农药在我国的市场占有率还将提高。

进口农药使中国农民的用药成本被迫提高。在2011年以前,农民亩需投入的农药成本不过4元,在2003年前后,氟虫腈大量进入,农民不得不被动接受高达10/亩的农药成本;2009年以后更是雪上加霜,在以康宽等为首的国外农药四大天王时代,农民在水稻方面的农药成本高达24/亩。农民的用药成本有逐年增长的趋势。
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